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新闻热点已经人尽皆知,关于棉花的那些事,不重复。其实新疆已经有50%左右是机械化采摘,有些人总是拿有色眼镜看中国。不仅是棉花,小麦,玉米基本上都是机械化,主要是人工成本太高了。这次没事找事,那些国外服装品牌,未来中国饭怕是没得吃了,这都是他们自己作死,古人云:天作孽,尤可违,自作孽,不可活。对于中国投资人,我们除了要身体力行拒绝这些给中国人泼脏水的服装品牌,我们更要专注于投资本身,要看到市场需求的切换,一旦这些服装品牌集体被抵制,被清理出中国,中国14亿人的穿衣市场就要发生根本性的需求改变。诸如李宁和安踏这样的中国品牌都已经成长为国际品牌,这些品牌已经是帝国。这些品牌之前苦于摆脱不了中国市场消费者的刻板印象,而如今国外品牌刚好撞到了枪口,有消费能力的国人将市场平移到国货上面,这会是国货服装庞大的市场增量。所以,对于纺织行业,国货品牌将迎来一轮高增长,基本面向好的同时能带动资本市场股价的提升。


另外国内国货服装不止李宁安踏,还有搜于特、美邦服饰、雅戈尔等等。七匹狼、森马服饰、海澜之家等也是国货品牌。但近几年走向品牌综合布局的,安踏和李宁依然有一定代表性。尤其是前几年刚有过一轮炒鞋热潮。


除了棉花这件事,另一件事被A股市场忽略了,美国SEC发布了《外国公司责任法案》,导致隔夜收盘的美股的中概股在3月24日遭遇重挫,内容是要求中概股提交详尽的资料,这可能导致部分中概股在美股退市。这既是坏消息,又是好消息。A股其实很需要调整上市公司的组成结构,制造业在A股比较集中,而互联网行业很少。这就导致了过去20年的互联网红利A股投资人没有吃到,对于A股来说是遗憾的,华尔街通过中概股的利润分红,赚得盆满钵满。如今这些企业能够在A股,一方面这些互联网企业可以更好的在中国拓展影响力,另一方面肥水不流外人田,A股投资人能够就近吃到红利,尤其是价值投资者,不用再去交过路费。所以这利好A股,甚至于券商通过IPO辅导都能大赚一笔。


所以,实际上有些新闻明面上是不好的,实际上是好事。拜登这一届美国政府如今看来摩擦不会少,但是最终搬起石头砸自己的脚,造成美国企业损伤而不自知:一个缺乏中国优秀互联网的华尔街,可能在失去未来,一个失去中国市场的美国企业,也在丢掉全球最大的市场。


回到A股宏观面,昨天说了,沪指不跌破3288点,就是双底,跌破就可能惯性向3000,此时市场因素较多,大风险没有,外来的波动性可能还是存在的,所以此时不要怕,保持一些波动承受力,市场大方向还是会向好的。


政策面上,有政策文件支持“新型消费”,智慧零售、互联网医疗、数字旅游、在线教育、智能体育等等。说明政策总体方向依然是通过科技方式升级传统业态,包括服务业和制造业在智能化方面都会齐头并进。未来传感器、AI、芯片、嵌入式系统等多个方面投资人依然可以持续关注。


今天医疗板块开始走暖,但疫苗和医美都跌了,让很多投资人感觉不爽,不过,疫苗企业今年的业绩增长依然是最确定的,新冠疫苗要在6月底前打完,如此才能彻底开放经济。消费医疗开始反弹反弹,这个行业不受带量采购政策影响,同时去年基数比较低,所以今年上半年业绩增长也是最确定的,不用担心一季报,从估值来看,一些制药企业虽然受到带量采购影响,但一些特色药,制剂出口企业基本不受带量采购影响,而且估值已经合理,所以,我们总体判断,医药行业基本上开始触底止跌,甚至有望在三季度前再创历史新高。


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